Coralis wint prestigieuze DCFA Deal of the Year Award

Dinsdag 13 februari 2024

Op 18 januari 2024 werd Coralis Corporate Finance, een onderdeel van de ZMGroep, bekroond met de DCFA Deal of the Year Award 2023. Deze onderscheiding, uitgereikt door de Dutch Corporate Finance Association (DCFA), erkent de meest opmerkelijke transactie van het jaar. Jan Dekker en Sharon van Brederode, Consultants Corporate Finance bij Coralis, vertellen over het traject dat leidde tot het winnen van deze prestigieuze prijs.

Trots
De bekroning is volgens Sharon het resultaat van een samenspel van deskundigheid, creativiteit en vastberadenheid gedurende een complexe overnametransactie. ,,Het was een ingewikkelde deal met een beursgenoteerde klant. Wij zijn daarom erg trots op het slagen van deze deal.”

Overname
De transactie betrof de overname van Euroscaffold Nederland en ASC Group BV door Alumexx NV. Het bedrijf uit Etten-Leur is leverancier van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. De overname stelde Alumexx in staat om haar marktpositie aanzienlijk te versterken.

De combinatie van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group heeft het bedrijf gepositioneerd als de op één na grootste speler op de markt voor aluminium steigers, werkliften, trappen en ladders in de Benelux. Deze samensmelting zal naar verwachting aanzienlijke synergiën opleveren, met name in termen van brutomarge dankzij verminderde prijsconcurrentie en verbeterde inkoopmogelijkheden. De verwachte voordelen van synergie en schaal zullen leiden tot lagere kosten op het gebied van productie, opslag, logistiek en marketing. De totale transactiewaarde bedroeg € 26,5 miljoen.

Geheimhouding
Eén van de meest uitdagende aspecten van de transactie was de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden. De overnamepartners waren namelijk twee concurrenten die groter waren dan Alumexx. Jan: ,,Het belang van geheimhouding en nauwgezette samenwerking met advocaten en due diligence experts was groot.

Het volledige proces heeft volgens Jan bijna een jaar geduurd. ,,We hadden te maken met strakke deadlines en intense onderhandelingen. Met een team van vier begeleidden we de onderhandelingen en coördineerden wij alle aspecten van de transactie, van financiële analyses tot contractonderhandelingen.”

Dat de DCFA de prijs aan Coralis heeft toegekend is volgens Sharon een blijk van waardering voor de creativiteit en toewijding van het team van Coralis. ,,Wij zijn trots op de prestatie en het belang van de award voor ons team. De grote beker staat nu bij ons op de balie te pronken.”

Delen op sociale media

FacebookTweetLinkedInPinterestE-mail